2025 m. „Dram Market“ patirs didelį šoką: pasaulinė tiekimo grandinė nukentėjo nuo kainų žygių ir trūkumo bangos
Trijų pagrindinių gamintojų kolektyvinis išjungimas sukelia grandinės reakciją tiekimo grandinėje, pratęsdamas nišos paklausos pašalinimo ciklą .
Pagrindinių įvykių apžvalga
Pirmajame 2025 m. Pusmetyje pasaulinė DRAM atminties rinka susidūrė 50 proc.
Pagrindiniai veiksniai, sukeliantys pusiausvyrą tarp pasiūlos ir paklausos
1. Strateginis tarptautinių pagrindinių gamintojų pasitraukimas
- „Samsung“: 2025 m. Balandžio mėn. Išleido pranešimą apie DDR4 gamybą, išlaikant tiekimą tik automobilių/pramonės klientams . iki birželio mėn., Tiekimas iš kanalo buvo veiksmingai sustabdytas . 8 GB DDR4 kainos, padidėjusios iki 4 USD . 8 (45%).
- „Micron“: DDR4 kaina birželio mėn. Peršoko 50% . Pramonės klientų patikrinimo laikotarpis buvo prailgintas, todėl padidėjo trūkumas .
- „SK Hynix“: sumažinta DDR4 gamybos pajėgumas iki 20%., balandžio mėn. Visiškai nutrauks gamybą 2026.
2. AI paklausa išstumia tradicinę gamybos pajėgumą
- Dėl AI serverių paklausos padidėjimo HBM monopolizavo 20% -26% trijų pagrindinių gamintojų gamybos pajėgumų {. HBM3E užsakymų grafiko, kuris buvo išplėstas iki 2026 m., Dar labiau sumažinant DDR išteklius DDR4.4.4.4. išteklių.
- Greitas DDR5 skverbtis: DDR5 sudaro 70% -80% PC/serverio rinkos . sąsajos lustų gamintojų, tokių kaip „Leagile“, pastebimai padidino užsakymų padidėjimą (Q2 užsakymai viršijo 1 . 29 milijardo Yuan).
Poveikis rinkoje: kainų inversija ir pramonės grandinės šokas
- Kainos svyravimas:
- Gegužės mėn. DDR4 lustų kaina šoktelėjo 50% per pusę mėnesio . 16 GB kainos atsargų kaina pasiekė 6 USD, o tai viršijo tos pačios specifikacijos DDR5 kainą (5 . 8 USD), sukuriant retą „kartos inversijos“ fenomeną, kuris nebuvo dešimtmetis.
-Perminalūs produktai laikėsi tendencijos: Bare DDR 4 16 GB kaina iš „Huaqiang White“ prekės ženklo per savaitę pakilo 30%, o to paties modelio kaina JD . com padidėjo nuo 197 USD iki 267 USD per savaitę ...
- Trūkumo paskirstymas:
- Huaqiangbei, Shenzhen, Paprastai pranešė, kad keliose specifikacijose DDR4 atsargų nebuvo.
-Pramonės sektorius buvo smarkiai paveiktas: 80% -90% pramoninės kontrolės įrangos vis dar rėmėsi DDR4, o ilgo sertifikavimo ciklo neįmanoma pakeisti per trumpą laiką .
Struktūrinis prieštaravimas: atsilikimo technologijų ir vidaus galimybių pašalinimas
1. nišos rinkos palaiko ilgalaikę paklausą
- Scenarijuose, tokiuose kaip televizoriai, apsaugos sistemos ir transporto priemonės montuojami įrenginiai, yra griežta DDR4 stabilumo paklausa:
- „Meguiar“ inovacijų DDR4 siuntos apimtis TV sektoriuje išaugo dvigubai, o „Dongxin“ akcijos prognozuoja 5% -7% metinį augimą nišoje .
- Pramonės prognozės: DDR4 prireiks 3-5 metų, kad būtų galima visiškai išeiti į pensiją, o trumpalaikį trūkumą sunku išspręsti .
2. vidaus tiekimo grandinė pagreitina jos vaidmenį
-„Changxin Storage“: 2024 m. DDR4 siuntos apimtis padidėjo 55%, o jos pasaulinė dalis viršijo 5% . vidaus atminties lustų kainą Huaqiangbei buvo 100 juanių mažesnis už gabalą, palyginti su tarptautiniais prekės ženklais .}
- Techninės paramos kilimas:
- „Baivvi Storage“ masiškai pagaminta 8200Mbps DDR5 perrištų modulių ir LPDDR5X (AI mobiliesiems telefonams);
-„Lanqi Technology“ DDR5 sąsajos mikroschemoje per pirmąjį ketvirtį padidėjo 135% pelnas per metus {.
Tendencijų perspektyva
- Kainos tendencija: Tikimasi
- Transformacijos pasiūlymai:
- Vartotojų sektorius: prioritetą teikite DDR5 platformai (AMD Ryzen 7000/Intel 13 -osios kartos ir naujesnė);
-Industrial Control Scenarios: Priimkite vietinius DDR4 sprendimus (Changxin/Microchip Innovation), kad sumažintumėte sąnaudas ir sumažintumėte riziką .
Pramonės perspėjimas: Šis krizės etapas atskleidė tiekimo grandinės pažeidžiamumą puslaidininkių kartų perėjime . Per ateinančius trejus metus - konkurencija dėl HBM ir DDR5, tai yra technologinis perėjimas nišos rinkoje {{2 {2). Įvairių prekės ženklų pranešimai:
(Šis straipsnis pagrįstas išsamia viešai prieinamų rinkos duomenų analize nuo birželio 2025.)
Toliau pateikiami įvairių prekės ženklų EOL pranešimai:
